26, Mrz 2019 | Finanzplanung, Vermögensaufbau
Immer mehr Kunden vertrauen Finanzplanern mit einem CFP-Zertifikat. Der Begriff CFP® oder CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® als Qualitätsmarke bringt Licht in das Beraterdickicht. Über 1.500 CFP®-Zertifikatsträger gibt es mittlerweile in Deutschland,... 
10, Feb 2019 | Finanzplanung, Immobilien
Im Zuge der Finanzplanung ist es nicht nur wichtig, das liquide Anlagevermögen in regelmäßigen Abständen anzuschauen. Auch der Bereich Finanzierungen bzw. Kredite sind Bausteine, die einer regelmäßigen Überprüfung unterliegen sollten. Bei... 
31, Jan 2019 | Finanzplanung
Das Jahr neigt sich dem Ende zu. Daher empfiehlt es sich, noch vor dem 31. Dezember 2018 seine Finanzen und die steuerliche Situation zu überprüfen. „Alle Jahre wieder: Zum Jahreswechsel holen viele Banken und Investmentgesellschaften die... 
30, Okt 2018 | Beratung, Finanzplanung, Vermögensaufbau, Vermögensmanagement
Die zunehmende Bürokratie zwingt manche Bank zu radikalen Schritten. Einzige Institute haben sich nach Einführung der EU-Finanzmarktrichtlinie Mifid II zu Jahresbeginn ganz aus der Anlageberatung zurückgezogen. Gerade für kleinere... 16, Aug 2018 | Beratung, Finanzplanung, TFC
Wie in meinem letzten Marktausblick avisiert, sind die Gewitterwolken aufgezogen und es wurde in den letzten Wochen ungemütlich an den Märkten. Es waren verschiedene Themen die hier Einfluss hatten. Zuletzt der Konflikt zwischen den USA und... 
15, Aug 2018 | Beratung, Finanzplanung, Vermögensaufbau
Wer sein Vermögen bereits zu Lebzeiten an seine Nachkommen überträgt, statt es nach seinem Tod zu vererben, hilft den potenziellen Erben bares Geld zu sparen. Der Gesetzgeber räumt großzügige Freibeträge ein. Und diese Freibeträge leben alle...