Laut Einer Stu­die ist in Deutsch­land beson­ders die jun­ge Gene­ra­ti­on bereit sei­nen Wealth Mana­ger zu wechseln.

Nied­ri­ge Gebüh­ren und Preis­dif­fe­renz sind den Stu­di­en zufol­ge aber auch für Anle­ger mit höhe­rer Risi­ko­be­reit­schaft bei ihren Invest­ments ein Grund sich nach einem neu­en Bera­ter umzuschauen.

Da gera­de wohl­ha­ben­de Kun­den in Deutsch­land durch­schnitt­lich fixe Ent­gel­te in Höhe von 1,5 bis 1,9 Pro­zent des betreu­ten Invest­ment­vo­lu­mens zah­len (über alle Asset-Klas­sen und Stra­te­gien hin­weg), hin­ter­fra­gen auch hier zwei Drit­tel die­ser Kun­den die Kos­ten sehr kritisch.

Ein Cer­ti­fied Finan­cial Plan­ner (CFP^®) auf Hono­rar­ba­sis unter­stützt sei­ne Kun­den ganz­heit­lich als auch lang­fris­tig und redu­ziert die Kos­ten­ba­sis. Fer­ner arbei­tet der CFP in Ihrem Auf­trag und hat somit kei­nen Interessenkonflikt