Vermögensmanagement

Welche Leistungen bietet die TFC Vermögensverwaltung?

Tau­nus Finan­cial Con­sult GmbH  (TFC) bie­tet ein Spek­trum an pro­fes­sio­nel­len Leis­tun­gen. Jedes Ange­bot wird indi­vi­du­ell auf die Bedürf­nis­se der Man­dan­ten zuge­schnit­ten. Zu den zen­tra­len Auf­ga­ben gehören:

Ver­mö­gens­pla­nung:
Ent­wick­lung einer indi­vi­du­el­len Inves­ti­ti­ons­stra­te­gie, regel­mä­ßi­ge Kon­trol­le und Über­prü­fung aller Ver­mö­gens­bau­stei­ne, Berück­sich­ti­gung von ESG-Kri­te­ri­en sowie per­sön­li­che und digi­ta­le Betreu­ung inklu­si­ve Kunden-App.

Ver­mö­gens­ma­nage­ment:
Ent­las­tung bei admi­nis­tra­ti­ven Auf­ga­ben, Über­wa­chung von Ban­ken und Ver­mö­gens­ver­wal­tern, Kon­trol­le aller Buchun­gen und Abrech­nun­gen sowie Zusam­men­ar­beit mit Steu­er­be­ra­tern und Rechtsanwälten.

Pri­va­te Office:
Unter­stüt­zung in allen finan­zi­el­len und admi­nis­tra­ti­ven Ange­le­gen­hei­ten, Liqui­di­täts­ma­nage­ment, Gene­ra­tio­nen­be­ra­tung, Buch­hal­tung und Ent­wick­lung einer Fami­li­en­stra­te­gie – per­sön­lich und digi­tal begleitet.

Immo­bi­li­en­ma­nage­ment:
Struk­tu­rie­rung, Bewer­tung und Finan­zie­rung von Immo­bi­li­en­ver­mö­gen sowie Zugang zu einem Netz­werk von Off-Mar­ket-Immo­bi­li­en Part­nern zum Kauf oder Ver­kauf von Immobilien.

Immo­bi­li­en­ma­nage­ment:
Struk­tu­rie­rung, Bewer­tung und Finan­zie­rung von Immo­bi­li­en­ver­mö­gen sowie Zugang zu einem Netz­werk von Off-Mar­ket-Immo­bi­li­en Part­nern zum Kauf oder Ver­kauf von Immobilien.

Was sind die zentralen Schwerpunkte eines erfolgreichen Vermögensmanagements mit TFC?

• Ent­las­tung von admi­nis­tra­ti­ven Aufgaben
• Über­wa­chung der Ban­ken und Vermögensverwalter
• Kon­trol­le aller Buchun­gen und Abrechnungen
• Per­sön­li­che und digi­ta­le lau­fen­de Betreu­ung inklu­si­ve Kun­den-App und Dokumentenmanagementsystem
• Zusam­men­ar­beit mit Ihrem Steu­er­be­ra­ter und Rechts­an­walt, um Ihr Ver­mö­gen zu optimieren

Welche Vorteile bietet Taunus Financial Consult GmbH (TFC) an?

• Neu­tra­li­tät und Unab­hän­gig­keit: Wir arbei­ten unab­hän­gig von Produktanbietern.
• Indi­vi­du­el­le Anla­ge­stra­te­gie: Ihr Inter­es­se steht bei uns immer im Mit­tel­punkt. Die Bera­tung und Betreu­ung erfol­gen maß­ge­schnei­dert und individuell.
• Lang­fris­ti­ge Bera­tung: Der Fokus liegt auf nach­hal­ti­gen Lösun­gen, die auch über Gene­ra­tio­nen hin­weg Bestand haben.
• Inte­gra­ti­on von ESG-Kri­te­ri­en: Auf Wunsch wer­den auch indi­vi­du­el­le Nach­hal­tig­keits­aspek­te in die Stra­te­gie einbezogen.

Wer sind wir?

TFC Tau­nus Finan­cial Con­sult GmbH ist eine unab­hän­gi­ge und eigen­tü­mer­ge­führ­te Ver­mö­gens­pla­nungs­ge­sell­schaft. Sie küm­mert sich um Vermögens‑, Nach­fol­ge- und Stra­te­gie­the­men ihrer Man­dan­ten. Thors­ten Unkel­h­äu­ßer ist geschäfts­füh­ren­der Gesell­schaf­ter der TFC sowie Seni­or Part­ner der DWPT Deut­sche Wert­pa­pier­treu­hand GmbH. Als Finanz­öko­nom ist Herr Unkel­h­äu­ßer seit vie­len Jah­ren in der ganz­heit­li­chen Betreu­ung ver­mö­gen­der Pri­vat­per­so­nen, wohl­ha­ben­der Fami­li­en sowie Stif­tun­gen tätig.

Fragen (FAQs)

Welche Services gibt es für Privatpersonen und Unternehmer/innen?

Im Rah­men unse­res Ver­mö­gens­ma­nage­ments bie­ten wir sowohl für Pri­vat­per­so­nen als auch für Unternehmer/innen maß­ge­schnei­der­te Lösun­gen – stets unab­hän­gig, struk­tu­riert und im Ein­klang mit den hohen Stan­dards des FPSB Deutsch­land e. V.

Für Pri­vat­per­so­nen:
Unser Ziel ist es, Ihr Ver­mö­gen lang­fris­tig zu erhal­ten, zu struk­tu­rie­ren und sinn­voll zu ent­wi­ckeln – basie­rend auf Ihrer Lebens­si­tua­ti­on, Ihren Zie­len und Ihrem Risi­ko­pro­fil. Zu unse­ren Leis­tun­gen zäh­len unter anderem:

• Stra­te­gi­sche Vermögensstrukturierung
• Indi­vi­du­el­le Invest­ment­pla­nung (nach wis­sen­schaft­li­chen Grund­sät­zen, produktunabhängig)
• Koor­di­na­ti­on von Ver­mö­gens­part­nern (z. B. Ban­ken, Ver­mö­gens­ver­wal­ter, Steuerberater)
• Liqui­di­täts- und Cashflow-Planung
• Nach­fol­ge- und Generationenplanung
• Beglei­tung bei Immo­bi­li­en­fra­gen oder grö­ße­ren Investitionsentscheidungen

Für Unternehmer/innen:
Wir unter­stüt­zen Sie sowohl bei der pri­va­ten Ver­mö­gens­struk­tu­rie­rung als auch bei der geziel­ten Pla­nung Ihres unter­neh­me­ri­schen Ver­mö­gens – zum Bei­spiel in fol­gen­den Bereichen:

• Ver­mö­gens­pla­nung im Zusam­men­spiel mit der Unternehmensstruktur
• Liqui­di­täts­ma­nage­ment und Rücklagenbildung
• Stra­te­gi­sche Pla­nung von Aus­schüt­tun­gen oder Investitionen
• Beglei­tung bei Unter­neh­mens­nach­fol­ge oder ‑ver­kauf
• Ver­sor­gungs­lö­sun­gen für Geschäfts­füh­rung und Mit­ar­bei­ten­de (z. B. bAV, bKV)

In bei­den Fäl­len gilt: Wir han­deln aus­schließ­lich in Ihrem Inter­es­se – unab­hän­gig von Pro­duk­ten oder Anbie­tern – und ent­wi­ckeln Lösun­gen, die sich an Ihrer Rea­li­tät ori­en­tie­ren, nicht an kurz­fris­ti­gen Markttrends.

Als CFP®-Professional ste­hen für uns Trans­pa­renz, Objek­ti­vi­tät und Nach­hal­tig­keit im Vor­der­grund – mit dem Anspruch, Sie lang­fris­tig und vor­aus­schau­end zu begleiten.

Wie sieht die Zusammenarbeit mit Steuerberatern und Rechtsanwälten aus?

Eine fun­dier­te Finanz­pla­nung erfor­dert oft eine enge Abstim­mung mit wei­te­ren Exper­tin­nen und Exper­ten – ins­be­son­de­re Steu­er­be­ra­tern und Rechts­an­wäl­ten. Unser Anspruch ist es, ganz­heit­lich zu den­ken und zu han­deln – das bedeu­tet: Wir betrach­ten Ihre Finanz­stra­te­gie immer im Zusam­men­spiel mit steu­er­li­chen, recht­li­chen und unter­neh­me­ri­schen Aspekten.

Die Zusam­men­ar­beit mit Steu­er­be­ra­tern und Rechts­an­wäl­ten erfolgt auf Augen­hö­he und lösungs­ori­en­tiert – sei es mit bereits bestehen­den Ansprech­part­nern oder, auf Wunsch, mit unse­rem eta­blier­ten Netz­werk spe­zia­li­sier­ter Kanzleien.

Kon­kret bedeu­tet das:

• Abstim­mung steu­er­li­cher Aus­wir­kun­gen bei Inves­ti­tio­nen, Ver­mö­gens­über­tra­gun­gen oder Nachfolgefragen
• Beglei­tung juris­ti­scher Fra­ge­stel­lun­gen, etwa bei Tes­ta­men­ten, Gesell­schafts­ver­trä­gen oder Eheverträgen
• Koor­di­na­ti­on in kom­ple­xen Man­da­ten, z. B. bei unter­neh­me­ri­scher Ver­mö­gens­struk­tu­rie­rung oder inter­na­tio­na­len Fragestellungen
• Effi­zi­en­ter Infor­ma­ti­ons­fluss und kla­re Rol­len­ver­tei­lung – Sie behal­ten die Über­sicht und Entscheidungsfreiheit

Wir agie­ren als Koor­di­na­tor und neu­tra­ler Spar­rings­part­ner, mit dem Ziel, für Sie als Man­dant das best­mög­li­che Gesamt­ergeb­nis zu errei­chen – über Dis­zi­pli­nen hin­weg und mit abso­lu­ter Vertraulichkeit.

Wie transparent sind das Reporting und die Kommunikation?

Trans­pa­renz und Klar­heit sind zen­tra­le Grund­sät­ze unse­rer Arbeit – sowohl im Report­ing als auch in der Kom­mu­ni­ka­ti­on. Als CFP®-Professional bei der TFC Tau­nus Finan­cial Con­sult GmbH und im Ein­klang mit den Stan­dards des FPSB Deutsch­land e. V. ist es unser Anspruch, dass Sie Ihre finan­zi­el­le Situa­ti­on jeder­zeit ver­ste­hen, ein­se­hen und steu­ern können.

Kon­kret bie­ten wir Ihnen:

• Regel­mä­ßi­ge und struk­tu­rier­te Reportings, die Ihnen einen ver­ständ­li­chen Über­blick über Ihre Ver­mö­gens­struk­tur, Ent­wick­lung, Ziel­er­rei­chung und Hand­lungs­op­tio­nen geben – indi­vi­du­ell auf­be­rei­tet und ohne Fachchinesisch.
• Per­sön­li­che Stra­te­gie­ge­sprä­che, in denen wir gemein­sam Ent­wick­lun­gen ana­ly­sie­ren, Anpas­sun­gen bespre­chen und vor­aus­schau­end pla­nen – min­des­tens ein­mal im Jahr, auf Wunsch auch häufiger.
• Pro­ak­ti­ve Kom­mu­ni­ka­ti­on: Wir mel­den uns aktiv bei rele­van­ten Ereig­nis­sen oder Hand­lungs­be­darf – und ste­hen Ihnen natür­lich jeder­zeit für Rück­fra­gen oder Abstim­mun­gen zur Verfügung.
• Digi­ta­ler Zugriff rund um die Uhr: Über unse­re TFC-Kun­den-App haben Sie jeder­zeit und orts­un­ab­hän­gig Zugriff auf Ihre Ver­mö­gens­über­sicht, Doku­men­te und Reports. Die App bie­tet Ihnen nicht nur Trans­pa­renz, son­dern auch Struk­tur – damit Sie stets die Kon­trol­le über Ihre Finan­zen behal­ten. Selbst­ver­ständ­lich wer­den dabei die Vor­ga­ben der DSGVO streng berück­sich­tigt und eingehalten.

Unser Ziel ist es, Report­ing und Kom­mu­ni­ka­ti­on so zu gestal­ten, dass Sie sich gut infor­miert, sicher beglei­tet und jeder­zeit sou­ve­rän ent­schei­den können.

Welche steuerlichen und rechtlichen Vorteile oder Besonderheiten gibt es?

Es ist uns beson­ders wich­tig, nicht nur Ihre finan­zi­el­len Zie­le zu ver­ste­hen, son­dern auch die steu­er­li­chen und recht­li­chen Rah­men­be­din­gun­gen Ihrer per­sön­li­chen Situa­ti­on genau zu analysieren.

Jede finan­zi­el­le Ent­schei­dung – sei es die Alters­vor­sor­ge, eine Immo­bi­li­en­in­ves­ti­ti­on oder die Ver­mö­gens­über­tra­gung – hat weit­rei­chen­de steu­er­li­che und recht­li­che Kon­se­quen­zen. Unser Ansatz berück­sich­tigt die­se Wech­sel­wir­kun­gen von Beginn an, um sicher­zu­stel­len, dass Ihre Wün­sche nicht nur erfüllt wer­den, son­dern dies auch auf die steu­er­lich effi­zi­en­tes­te und recht­lich sichers­te Wei­se geschieht. So ver­mei­den wir unnö­ti­ge Belas­tun­gen und nut­zen alle Gestal­tungs­mög­lich­kei­ten zu Ihrem Vorteil.

Das ist ein zen­tra­ler Aspekt, wie wir Sie umfas­send bera­ten und Ihre Finanz­pla­nung optimieren.

Wei­te­re Leistungen:

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Immobilien